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Hände im Kreis

Unsere Dienstleistungen im Bereich der Pensionskasse

In der Schweiz ist die Anzahl kleinerer Vorsorgeeinrichtungen einzelner Firmen und Arbeitgeber im Rückgang. Die Gründe dafür sind oft banal, beispielsweise wenn jene Person in Pension geht, welche diesen Bereich bisher geleitet hat und sich kein Nachfolger findet. Der Gang in die Sammelstiftung und dem damit verbundenen Verlust zahlreicher Freiheiten muss nicht sein. Viele der Aufgaben können extern vergeben werden. 

Arbeitgeber mit eigener Vorsorgelösung sollten sich die Aufgabe ihrer Unabhängigkeit und Privilegien gut überlegen. Wir beraten mit einer objektiven Analyse sämtlicher Kosten und Nutzen im Zusammenhang mit verschiedenen Vorsorgelösungen. So können sich die Arbeitgeber, für die am besten geeignete Lösung entscheiden, wobei sowohl die Kosten als auch der Nutzen nicht ausschliesslich monetärer Art sind.

Technische und kaufmännische Veraltung

Technische und kaufmännische Verwaltung

  • Führen des Bestandes der aktiven Versicherten und Rentner
  • Führen aller BVG-Alterskonti (Schattenrechnung)
  • Verarbeitung aller Mutationen wie Eintritte, Austritte, Invaliditätsfälle, Todesfälle, Pensionierungen, Lohnänderungen, Zivilstands- und Adressänderungen, Einlagen, Freizügigkeitseinund -ausbuchungen, vollständige Abwicklung von Vorbezügen und Rückzahlungen im Rahmen der Wohneigentumsförderung bzw. Scheidung
  • Erstellen der Vorsorge-, Renten- und Steuerausweise
  • Melden der Daten an die Rückversicherung
  • Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs inkl. Rentenzahlungen
  • Überwachung der monatlich eingehenden Beiträge
  • Melden ausbezahlter Leistungen an die eidg. Steuerverwaltung
  • Abrechnung von Quellensteuerabzügen und Überweisung an die zuständige Steuerverwaltung
  • Berechnung der Teuerungsanpassungen der laufenden Renten
  • Einforderung und Überwachung von Schadenssummen beim Rückversicherer
  • Periodisches Einfordern der Lebensnachweise
  • Abrechnung mit dem Sicherheitsfonds
  • Auskunftserteilung an die Versicherten sowie an die Personalverantwortlichen
  • Regelmässiges Reporting zu Handen des Stiftungsrates
  • Erstellen aller notwendigen Statistiken (OAK, eidg. Pensionskassenstatistik etc.)
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Geschäftsführung

  • Sicherstellung des Informationsflusses zwischen dem Stiftungsrat, der Vermögensverwaltung und der PRIKA
  • Fachliche Unterstützung des Stiftungsrates in diversen Projekten
  • Vorbereitung & Teilnahme an den Stiftungsratssitzungen sowie anschliessende Umsetzung der Stiftungsratsbeschlüsse
  • Teilnahme an den Sitzungen des Anlageausschusses
  • Überwachung, gemeinsam mit dem Stiftungsrat, der gesetzlichen Entwicklung und ihre Auswirkungen auf die Stiftungsurkunde und die Reglemente
  • Überwachung der Laufzeiten und Kündigungsfristen laufender Verträge und überprüfen der (Prämien-) Rechnung
  • Führen des IKS und jährliche Präsentation / Genehmigung zu Handen des Stiftungsrates
  • Besorgung der Liquiditätsplanung der Stiftung
  • Erstellen des Geschäftsberichtes
  • Vorbereitung und Durchführung von Personalinformationen
  • Organisation von Aus- und Weiterbildung der Stiftungsräte
  • Durchführen von Teilliquidationen
  • Durchführung von Neuanschlüssen / Fusionen
  • Erstellen und Umsetzung von Verteilplänen
  • Erstellen und Umsetzung von Sanierungsmassnahmen
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Stiftungs- und Wertschriften­buchhaltung

  • Führen der Finanzbuchhaltung
  • Periodische Abstimmungen der Finanzbuchhaltung mit der technischen Verwaltung
  • Beitragsinkasso und Kontrolle
  • Führen und abstimmen der Arbeitgeberkontokorrente
  • Führen der Wertschriftenbuchhaltung
  • Konsolidierung der Nebenbuchhaltungen (Wertschriften, Immobilien etc.)
  • Erstellen des Jahresabschlusses inkl. Anhang nach Swiss GAAP Fer 26
  • Aufbereitung sämtlicher notwendigen Unterlagen für die jährliche Revision
  • Begleitung und Auskunftserteilung anlässlich der jährlichen Revision
Fabian Bitzer

Haben Sie Fragen zu unseren Dienstleistungen im Bereich der Pensionskassenverwaltung?

Ich bin Fabian Bitzer und beantworte gerne Ihre Fragen.